大摩:阅文集团维持与大市同步评级 现在的价33港元

来源:未知 作者:admin 发表于:2020-03-13 19:51  点击:
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  大摩发布通知称,预期阅文集团(00772)往年下半年线上浏览及知识产权方面的收好均会有苏醒,对付费浏览模式感到笑不都雅,并推想新丽传媒行为内容供答商市占将有升迁,将其现在的价由22港元升至33港元,但估值相符理,维持“与大市同步“评级。

  该走推想公司往年下半年收好将39亿元人民币(下同),同比添长41.1%,较上半年升30.9%,当中线上营业收好将同比跌7.6%至18亿元,但与上半年比较则升8.3%,主要考虑广告收好将有所增补。而在知识产权方面,该走推想收好将为20亿元,较上半年升62.4%,新闻中心主要由于下半年有较众剧集推出。推想公司按非通用会计准则计算,下半年纯利将为5.51亿元,展望收好也有所改善。

  该走称,推想往年全年付费用户跌13%至940万户,主要由于免费浏览模式推出,以及片面内容被撇回作内部审阅。但永远来望,该走对公司的付费浏览模式仍维持笑不都雅。

  该走指出电视剧走业在2018年下半年及2019年通过下走周期,较幼型的参与者已经离场,踏入2020年展望下走周期将不息,但认为如新丽传媒的大型参与者市场份额答可升迁,推想新丽今年有8-9部电视剧在生产线上,而往年仅有4-6部。

义务编辑:李双双

 

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